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Figure : Nombre d'implants dentaires en Chine de 2011 à 2020 (dizaines de milliers)

Les implants dentaires sont aujourd'hui devenus un moyen courant de réparer les défauts dentaires. Cependant, leur coût élevé a longtemps limité leur pénétration sur le marché. Bien que les entreprises nationales de recherche et développement et de production d'implants dentaires soient encore confrontées à des obstacles techniques, dus à de multiples facteurs tels que le soutien politique, l'amélioration de l'environnement médical et la croissance de la demande, le secteur chinois des implants dentaires devrait connaître un développement rapide, et les entreprises locales accéléreront leur essor et favoriseront les prix bas. Des implants dentaires de haute qualité bénéficient à un plus grand nombre de patients.

La recherche et le développement de matériaux sont en plein essor

Les implants dentaires se composent principalement de trois parties : l'implant, inséré dans le tissu osseux alvéolaire pour servir de racine, la couronne de restauration, exposée à l'extérieur, et le pilier reliant l'implant et la couronne de restauration à travers la gencive. De plus, des matériaux de réparation osseuse et des membranes de réparation buccale sont souvent utilisés lors de la pose d'implants dentaires. Parmi ces matériaux, les implants font partie des implants humains, avec un contenu technologique et des exigences techniques élevés, et occupent une place centrale dans la composition des implants dentaires.

Le matériau d'implant idéal doit présenter des caractéristiques de sécurité telles que la non-toxicité, la non-sensibilisation, la non-tératogénicité cancérigène et une excellente biocompatibilité, résistance à la corrosion, résistance à l'usure et propriétés mécaniques.

Actuellement, les principaux matériaux utilisés dans les implants commercialisés en Chine sont le titane pur quaternaire (TA4), l'alliage de titane Ti-6Al-4V et l'alliage titane-zirconium. Le TA4 présente de meilleures propriétés, répond efficacement aux exigences fonctionnelles des implants buccaux et offre un large éventail d'applications cliniques. Comparé au titane pur, l'alliage de titane Ti-6Al-4V présente une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure usinabilité, et offre davantage d'applications cliniques. Cependant, il peut libérer de très faibles quantités d'ions vanadium et aluminium, nocifs pour l'organisme. Les alliages titane-zirconium ont une durée d'application clinique courte et ne sont actuellement utilisés que dans quelques produits importés.

Il convient de noter que les chercheurs des domaines connexes étudient et explorent constamment de nouveaux matériaux pour implants. Les nouveaux alliages de titane (tels que les alliages titane-niobium, titane-aluminium-niobium, titane-niobium-zirconium, etc.), les biocéramiques et les matériaux composites sont actuellement au cœur de la recherche. Certains de ces matériaux sont entrés en phase d'application clinique et présentent de bonnes perspectives de développement.

La taille du marché croît rapidement et l'espace est vaste

À l'heure actuelle, mon pays est devenu l'un des marchés d'implants dentaires connaissant la croissance la plus rapide au monde. Selon le « Rapport 2020 sur l'industrie médicale bucco-dentaire chinoise » publié par Meituan Medical, MedTrend et sa filiale Med+ Research Institute, le nombre d'implants dentaires en Chine est passé de 130 000 en 2011 à environ 4,06 millions en 2020. Le taux de croissance a atteint 48 % (voir le graphique pour plus de détails).

Du point de vue du consommateur, le coût des implants dentaires comprend principalement les frais médicaux et les frais de matériel. Le coût d'un implant dentaire unique varie de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de yuans. La différence de prix est principalement liée à des facteurs tels que les matériaux utilisés, le niveau de consommation de la région et la nature des établissements médicaux. La transparence des différents coûts de subdivision du secteur reste faible. Selon les calculs de Firestone, en synthétisant les niveaux de prix des implants dentaires dans différentes régions et établissements médicaux de différents niveaux du pays, en supposant un coût moyen d'un implant dentaire unique de 8 000 yuans, la taille du marché des terminaux d'implants dentaires en Chine en 2020 était d'environ 32,48 milliards de yuans.

Il convient de noter qu'à l'échelle mondiale, le taux de pénétration du marché des implants dentaires en Corée du Sud reste faible et qu'il reste encore beaucoup à faire. Actuellement, le taux de pénétration des implants dentaires en Corée du Sud est supérieur à 5 % ; dans les pays et régions d'Europe et d'Amérique, il est généralement supérieur à 1 % ; tandis que dans mon pays, il est encore inférieur à 0,1 %.

Du point de vue de la concurrence sur le marché des implants en matériaux de base, la part de marché nationale est actuellement principalement détenue par des marques importées. Parmi elles, les marques sud-coréennes Aototai et Denteng occupent plus de la moitié du marché grâce à leurs avantages en termes de prix et de qualité ; le reste du marché est principalement occupé par des marques européennes et américaines, telles que Straumann (Suisse), Nobel (Suède), Dentsply Sirona, Han Ruixiang, Zimmer Bangmei, etc.

Les entreprises nationales d'implants sont actuellement moins compétitives et n'ont pas encore développé de marque compétitive, avec une part de marché inférieure à 10 %. Deux raisons principales expliquent cette situation. Premièrement, les entreprises nationales de recherche et développement d'implants sont présentes dans ce domaine depuis peu et manquent d'expérience en termes de délai d'application clinique et de développement de marque. Deuxièmement, il existe un écart important entre les implants nationaux et les produits importés haut de gamme en termes d'application des matériaux, de traitement de surface et de stabilité du produit. Reconnaissance des implants nationaux. Il est évident que le taux de localisation des implants doit être amélioré de toute urgence.

De multiples facteurs favorisent le développement de l’industrie

Les implants dentaires sont très prisés et leur développement industriel est étroitement lié au niveau de revenu disponible des particuliers. Dans les villes de premier rang économiquement développées de mon pays, grâce à un revenu disponible par habitant élevé, le taux de pénétration des implants dentaires est nettement supérieur à celui des autres régions. Les données du Bureau national des statistiques montrent que ces dernières années, le revenu disponible par habitant a régulièrement augmenté, passant de 18 311 yuans en 2013 à 35 128 yuans en 2021, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 8 %. C'est sans aucun doute le moteur interne de la croissance du secteur des implants dentaires.

La croissance du nombre d'établissements de médecine dentaire et de praticiens dentaires constitue une base médicale pour le développement du secteur des implants dentaires. Selon l'Annuaire statistique de la santé de Chine, le nombre d'hôpitaux dentaires privés en Chine est passé de 149 en 2011 à 723 en 2019, avec un taux de croissance annuel composé de 22 %. En 2019, le nombre de praticiens dentaires et de médecins assistants en Chine a atteint 245 000 personnes. De 2016 à 2019, le taux de croissance annuel composé a atteint 13,6 %, enregistrant une croissance rapide.

Parallèlement, le développement du secteur médical est clairement impacté par cette politique. Ces deux dernières années, les gouvernements locaux et étatiques ont procédé à de nombreuses centralisations d'achat de consommables médicaux, ce qui a considérablement réduit leur prix final. En février dernier, le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État a organisé une réunion d'information régulière sur l'avancement de la réforme de la centralisation des achats de médicaments et de consommables médicaux de grande valeur. Le plan de centralisation des achats est désormais parfaitement opérationnel. L'inclusion des implants dentaires dans le périmètre de la centralisation des achats, en tant que produit à forte valeur ajoutée dans le domaine des matériaux bucco-dentaires, entraînera une baisse significative des prix, ce qui contribuera à stimuler la demande.

En outre, une fois que les implants dentaires seront inclus dans l'approvisionnement centralisé, cela aura un impact important sur le marché national des implants dentaires, ce qui aidera les entreprises nationales à augmenter rapidement leur part de marché et à stimuler le développement accéléré de l'industrie nationale des implants.