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Abbildung: Anzahl der Zahnimplantate in China von 2011 bis 2020 (Zehntausende)

Zahnimplantate sind mittlerweile eine gängige Methode zur Behandlung von Zahndefekten. Die hohen Kosten von Zahnimplantaten haben jedoch lange Zeit zu einer geringen Marktdurchdringung geführt. Obwohl inländische Unternehmen in Forschung, Entwicklung und Produktion von Zahnimplantaten weiterhin mit technischen Engpässen zu kämpfen haben, die auf verschiedene Faktoren wie politische Unterstützung, die Verbesserung des medizinischen Umfelds und steigende Nachfrage zurückzuführen sind, wird erwartet, dass sich die chinesische Zahnimplantatindustrie rasant entwickelt. Lokale Unternehmen werden ihren Aufstieg beschleunigen und niedrige Preise fördern. Hochwertige Zahnimplantate kommen mehr Patienten zugute.

Materialforschung und -entwicklung sind angesagt

Zahnimplantate bestehen im Wesentlichen aus drei Teilen: dem Implantat, das als Wurzel in das Alveolarknochengewebe eingesetzt wird, der außenliegenden Restaurationskrone und dem Abutment, das Implantat und Restaurationskrone durch das Zahnfleisch verbindet. Darüber hinaus werden bei der Herstellung von Zahnimplantaten häufig Knochenreparaturmaterialien und orale Reparaturmembranmaterialien verwendet. Implantate gehören zu den menschlichen Implantaten mit hohem technologischen Gehalt und hohen technischen Anforderungen und nehmen eine zentrale Position in der Zusammensetzung von Zahnimplantaten ein.

Das ideale Implantatmaterial sollte Sicherheitseigenschaften wie Ungiftigkeit, Nichtsensibilisierung, nicht krebserregende Teratogenität sowie ausgezeichnete Biokompatibilität, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und mechanische Eigenschaften aufweisen.

Derzeit werden in China hauptsächlich quaternäre Reintitan-Legierungen (TA4), Ti-6Al-4V-Titanlegierungen und Titan-Zirkonium-Legierungen für Implantate verwendet. TA4 weist bessere Materialeigenschaften auf, erfüllt die Anforderungen an die Funktion oraler Implantate und ist vielseitig einsetzbar. Im Vergleich zu Reintitan weist die Ti-6Al-4V-Titanlegierung eine bessere Korrosionsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit auf und ist häufiger klinisch einsetzbar. Allerdings kann sie geringe Mengen Vanadium- und Aluminiumionen freisetzen, die den menschlichen Körper schädigen können. Titan-Zirkonium-Legierungen haben eine kurze klinische Anwendungsdauer und werden derzeit nur in wenigen Importprodukten verwendet.

Es ist erwähnenswert, dass Forscher in verwandten Bereichen ständig an neuen Implantatmaterialien forschen und diese erforschen. Neue Titanlegierungen (wie Titan-Niob-Legierungen, Titan-Aluminium-Niob-Legierungen, Titan-Niob-Zirkonium-Legierungen usw.), Biokeramiken und Verbundwerkstoffe sind aktuelle Forschungsschwerpunkte. Einige dieser Materialien haben bereits die klinische Anwendung erreicht und bieten gute Entwicklungsaussichten.

Der Markt wächst schnell und der Raum ist groß

China zählt derzeit zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Zahnimplantate weltweit. Laut dem „China Oral Medical Industry Report 2020“, der von Meituan Medical, MedTrend und deren Tochtergesellschaft Med+ Research Institute veröffentlicht wurde, ist die Zahl der Zahnimplantate in China von 130.000 im Jahr 2011 auf rund 4,06 Millionen im Jahr 2020 gestiegen. Die Wachstumsrate erreichte 48 % (siehe Grafik für Details).

Aus Verbrauchersicht setzen sich die Kosten für Zahnimplantate hauptsächlich aus den Kosten für medizinische Leistungen und Materialien zusammen. Die Kosten für ein einzelnes Zahnimplantat liegen zwischen mehreren Tausend und Zehntausend Yuan. Die Preisunterschiede hängen hauptsächlich von Faktoren wie dem verwendeten Material, dem regionalen Verbrauch und der Art der medizinischen Einrichtungen ab. Die Kostentransparenz in der Branche ist nach wie vor gering. Nach Berechnungen von Firestone, die die Preise für Zahnimplantate in verschiedenen Regionen und medizinischen Einrichtungen des Landes zusammenfassen, und bei einem durchschnittlichen Preis von 8.000 Yuan für ein einzelnes Zahnimplantat ergeben, beträgt das Marktvolumen für Zahnimplantate in China im Jahr 2020 etwa 32,48 Milliarden Yuan.

Es ist anzumerken, dass die Marktdurchdringung in meinem Land weltweit noch niedrig ist und noch viel Verbesserungspotenzial besteht. In Südkorea liegt die Marktdurchdringung derzeit bei über 5 %; in Europa und Amerika liegt sie meist über 1 %; in meinem Land liegt sie noch unter 0,1 %.

Aus Sicht des Marktwettbewerbs für Kernmaterialimplantate wird der Inlandsmarkt derzeit hauptsächlich von importierten Marken dominiert. Die südkoreanischen Marken Aototai und Denteng halten dank ihrer Preis- und Qualitätsvorteile mehr als die Hälfte des Marktanteils. Der Rest des Marktanteils wird hauptsächlich von europäischen und amerikanischen Marken wie Straumann (Schweden), Nobel, Dentsply Sirona, Han Ruixiang und Zimmer Bangmei eingenommen.

Inländische Implantathersteller sind derzeit weniger wettbewerbsfähig und haben mit einem Marktanteil von weniger als 10 % noch keine wettbewerbsfähige Marke aufgebaut. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens sind die inländischen Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Implantate erst seit kurzer Zeit in diesem Bereich tätig und verfügen über wenig Erfahrung in der klinischen Anwendung und im Markenaufbau. Zweitens klaffen inländische Implantate und hochwertige Importprodukte hinsichtlich Materialauswahl, Oberflächenbehandlung und Produktstabilität deutlich auseinander. Die Anerkennung inländischer Implantate ist offensichtlich. Die Lokalisierungsrate von Implantaten muss dringend verbessert werden.

Mehrere Faktoren begünstigen die Entwicklung der Branche

Zahnimplantate sind ein begehrter Konsumartikel, und ihre Branchenentwicklung hängt eng mit dem verfügbaren Einkommen zusammen. In den wirtschaftlich entwickelten Großstädten Chinas ist die Verbreitung von Zahnimplantaten aufgrund des hohen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens deutlich höher als in anderen Regionen. Daten des Nationalen Statistikamts zeigen, dass das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Einwohner Chinas in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, von 18.311 Yuan im Jahr 2013 auf 35.128 Yuan im Jahr 2021, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 8 %. Dies ist zweifellos die treibende Kraft hinter dem Wachstum der Zahnimplantatbranche.

Das Wachstum der Zahl zahnmedizinischer Einrichtungen und Zahnärzte bildet die medizinische Grundlage für die Entwicklung der Zahnimplantatbranche. Laut dem China Health Statistical Yearbook ist die Zahl der privaten Zahnkliniken in China von 149 im Jahr 2011 auf 723 im Jahr 2019 gestiegen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22 %. Im Jahr 2019 erreichte die Zahl der Zahnärzte und Assistenzärzte in China 245.000 Personen. Von 2016 bis 2019 erreichte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 13,6 %, was ein schnelles Wachstum bedeutet.

Gleichzeitig wird die Entwicklung der Medizinbranche offensichtlich von der Politik beeinflusst. In den letzten zwei Jahren haben Landes- und Kommunalverwaltungen mehrfach eine zentralisierte Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial eingeführt, wodurch deren Endpreis deutlich gesenkt wurde. Im Februar dieses Jahres informierte das Informationsbüro des Staatsrats regelmäßig über den Fortschritt der Reform der zentralisierten Beschaffung von Medikamenten und hochwertigen medizinischen Verbrauchsmaterialien. Der Plan zur zentralisierten Beschaffung ist im Wesentlichen ausgereift. Wenn Zahnimplantate als hochwertiges Produkt der Mundhygiene in den Rahmen der zentralisierten Beschaffung einbezogen werden, sinken die Preise deutlich, was die Nachfrage ankurbeln wird.

Darüber hinaus wird die Einbeziehung von Zahnimplantaten in die zentrale Beschaffung erhebliche Auswirkungen auf den inländischen Markt für Zahnimplantate haben. Dies wird den inländischen Unternehmen dabei helfen, ihren Marktanteil rasch zu erhöhen und die beschleunigte Entwicklung der inländischen Implantatindustrie anzuregen.